В центре сюжета - Эмма Свон, молодая женщина, которая живет в Бостоне и ведет спокойную, уравновешенную жизнь. Однако у нее есть тайна, которая бременит ее уже много лет. Десять лет назад она приняла решение отказаться от своего собственного ребенка, отдав его на усыновление. В то время она была слишком молода и не считала себя способной воспитать малыша. Однажды на ее пороге появляется неожиданный гость - мальчик, который сообщает ей, что он ее сын. И не только это, он рассказывает ей, что она вовсе не обитательница обычного мира, а является дочерью Принца и Белоснежки.
Чтобы узнать больше о своем прошлом и разобраться в сложившейся ситуации, Эмма отправляется в загадочную страну, где ей предстоит встретиться со своими родителями. Однако материнская любовь к сыну после долгой разлуки еще не проявилась в ее сердце. Она решает вернуть мальчика в город Сторибрук, где он рос и где они впервые узнают друг о друге. Однако на их пути встретятся враги, среди которых и приемная мать Генри.
Прибыв в Сторибрук, Эмма обнаруживает, что в этом городе происходит что-то неладное. Здесь оказывается запутанный мир сказок, в котором каждый персонаж имеет свою роль. И только она может разрушить темные замыслы злодеев и спасти сказочный мир от исчезновения.